Für Pools, Vertriebe und Assekuradeure
Tausend Dokumente am Tag.
Dieselbe Mannschaft.
Wer Dokumente nicht nur für sich selbst verarbeitet, sondern für hunderte angeschlossene Partner, hat ein anderes Problem als ein Einzelmakler: nicht die Menge an sich, sondern ihre Verteilung.
Aus der Praxis
Wie das bei einem
Maklerservice aussieht.
Gerade zum Ende des Jahres, wenn uns tausende Dokumente täglich auf den unterschiedlichsten Wegen erreichen, ermöglicht uns die PDF///BOX das taggenaue Abarbeiten. Die Dokumente werden den Verträgen des Kunden zugeordnet und dem Vertriebspartner im Portal übermittelt. Unsere Sachbearbeiter pflegen mittlerweile damit zuverlässig die Daten — es werden Vertragsnummern eingetragen, Prämien aktualisiert und auch der Vertragsstatus gesetzt.
Zwei Dinge stecken in diesem Zitat, die für Ihr Geschäft zählen: taggenau — die Spitze zum Jahreswechsel wird abgearbeitet, nicht aufgeschoben. Und dem Vertriebspartner im Portal übermittelt — die Verteilung geschieht als Teil der Verarbeitung, nicht als Nacharbeit.
Was in Ihrer Größenordnung zählt
Vier Punkte, die einen
Pool von einem Büro unterscheiden.
Spitzenlast
Im Dezember und Januar kommt ein Vielfaches herein. Personal lässt sich dafür nicht aufstocken, Verarbeitungskapazität schon. Die Box arbeitet nachts weiter und kennt keinen Jahresurlaub.
Zuordnung zum richtigen Partner
Ein Dokument muss nicht nur zum richtigen Vertrag, sondern auch zum richtigen Vermittler. Die Box kann das Dokument per E-Mail an den Vermittler senden — ob es zusätzlich ins Portal geht, entscheidet Ihre Schnittstelle.
Gesellschaften ohne BiPRO
Assekuradeure und kleinere Häuser stellen oft nur ein Extranet bereit. Dort kommen Dokumente ohne Metadaten an — die automatische Zuordnung ist rein aus der Lieferung heraus unmöglich. Genau diese Lücke schließt die Texterkennung.
Datenqualität statt Ablage
Wenn die Ablage von selbst läuft, verschiebt sich die Arbeit Ihrer Sachbearbeiter zur Datenpflege: Vertragsnummern, Prämien, Status. Das ist die Arbeit, die Ihr Geschäft trägt.
Was wir vor einem Angebot wissen müssen
Kein Preis von der Stange.
Bei Ihren Mengen und Ihrer Struktur ergibt ein Paketpreis wenig Sinn. Für ein belastbares Angebot brauchen wir vier Angaben — dann melden wir uns mit einer Zahl, nicht mit einer Broschüre.
- Dokumente pro Jahr, mit Spitzenmonat
- Zahl der angeschlossenen Partner
- Eingesetztes Verwaltungsprogramm
- Wie Partner heute an ihre Dokumente kommen
Und wenn die Abholung selbst das Problem ist?
Dann fängt es eine Stufe früher an. Die BiPRO///BOX holt die Dokumente bei den Gesellschaften ab, die PDF///BOX bereitet sie auf. Beide zusammen sprechen Sie über eine einzige Schnittstelle an.
Sprechen wir über
Ihre Zahlen.
Kein Gruppen-Webinar, sondern ein Termin mit jemandem, der die Technik gebaut hat.