Maklerverwaltungsprogramme
Vertrag / Kunde finden | |
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Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR | |
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form | |
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice) | |
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße") |
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Eintragen der VSNR bei Erstpolicen | |
Adresse updaten falls abweichend | |
Vertrag auf "Storno" setzen | |
Vertrag auf "Aktiv" setzen | |
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken | |
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Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
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Technische Anleitung zur komplett automatischen Integration.
Für etwa 300 EUR Einrichtungs- und Support Pauschale erhalten Sie von unserem Kooperationspartner eine umfangreiche Unterstützung.
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* Dokumente werden über einen Vermittler- und Kundenzugang für einen Abruf zur Verfügung gestellt.
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